GuidoandClaude Opus 4.8
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Backend: - Modelle + Migration 0005: import_templates, import_batches, categorization_rules; transactions um import_batch_id + import_hash erweitert. - services/csv_import: Datei parsen (Trennzeichen, Dezimal-/Datumsformat, Kodierung, Header/Skip, Vorzeichen vs. Soll/Haben), Vorschau mit Duplikat-Erkennung (Hash), interner-Transfer-Erkennung via IBAN, lernender Auto-Kategorisierung; Buchen mit Batch und Undo. - routers/imports: Templates (CRUD), Roh-Vorschau, Prüf-Vorschau, Buchen, Verlauf, Rückgängig. pytest: Parsing, Duplikate, Transfer, Buchen, Undo, Lernen. Frontend: - Import-Seite: Konto+Datei, Format/Spaltenzuordnung (mit Roh-Vorschau), editierbare Prüfansicht (Kategorie/Typ/Zielkonto, Duplikate markiert), Buchen, Import-Verlauf mit Undo; Vorlagen speichern; i18n DE/EN. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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# Fahrplan
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Jede Phase ist für sich lauffähig und wird nach Fertigstellung committet/gepusht.
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## Phase 0 – Gerüst ✅
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Repo-Struktur, FastAPI + SQLite + Alembic, Multi-User-Login (Server-Sitzungen,
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Cookie), Erst-Admin + Benutzerverwaltung (Temporär-Passwort), React-App-Shell,
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Design-Tokens (Light/Dark), i18n (DE/EN), Einstellungen je Benutzer, ein
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systemd-Dienst mit API + SPA auf einem Port, Install-/Update-Skript.
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## Phase 1 – Konten, Kategorien, Transaktionen, Währung ✅
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Konten (feste Währung EUR/CHF, Typ, mehrere Identifikatoren, Anfangssaldo+Stichtag),
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Kategorien (Gruppen→Kategorien, Einnahme/Ausgabe, SVG-Icons), Transaktionen
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(Ausgabe/Einnahme/Transfer), EZB-Wechselkurse zum Buchungsdatum (lokal gecacht,
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pro Buchung überschreibbar), Kontostände.
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## Phase 2 – Budget-Engine ✅
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Einstellbarer Budget-Monat-Starttag, Standard-Budget als Vorlage (Snapshot-on-
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Customize), geplante Einnahmen mit Zielkonto, Soll/Ist-Tabelle (grün/rot),
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kein Rollover in v1.
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## Phase 3 – Dashboard ✅
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Konfigurierbares Karten-Grid: Budget-Donut, Kontostände, Vermögensverlauf,
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Budget-Fortschritt, Einnahmen/Ausgaben, letzte Buchungen.
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## Phase 4 – CSV-Import ✅
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Bank-Templates (Trennzeichen/Dezimal/Datum/Spaltenmapping/Vorzeichen), lernende
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Auto-Kategorisierung, Prüfansicht, Duplikat-Erkennung, interne-Transfer-Erkennung
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via IBAN, Batch-Undo. Vorgefertigte Bank-Templates folgen aus Nutzer-Beispielen.
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## Phase 5 – PDF/Bild-Import (Stretch)
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Lokal (pdfplumber/pypdf + Tesseract-OCR), speist dieselbe Prüfansicht.
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## Querschnitt – Backup/Export
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DB-Backup-Download + Export je Entität (CSV/JSON); dokumentierte LXC-Sicherung.
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