GuidoandClaude Opus 5
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Neu drin: warum der zweite Faktor sich hier einrichten, aber nicht abschalten laesst (das verlangt das Kontopasswort, und die App speichert keines - ein Vollzugang auf dem Geraet soll den Schutz nicht aufheben koennen), warum auf dem Telefon die otpauth-Adresse statt eines QR-Codes genommen wird, und dass die Rettungscodes genau einmal erscheinen. Dazu der Grund fuer Einstellungen ohne Sichern-Knopf und der Hinweis, dass sie dem Konto gehoeren, nicht dem Geraet. Die Liste dessen, was bewusst am Rechner bleibt, ist jetzt vollstaendig: Vertragslogo, Kontoreihenfolge, Loesen einer Verknuepfung, Transfer-Schlagwoerter und das Anwenden von Regeln auf Bestehendes. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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# Fahrplan
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Jede Phase ist für sich lauffähig und wird nach Fertigstellung committet/gepusht.
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## Phase 0 – Gerüst ✅
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Repo-Struktur, FastAPI + SQLite + Alembic, Multi-User-Login (Server-Sitzungen,
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Cookie), Erst-Admin + Benutzerverwaltung (Temporär-Passwort), React-App-Shell,
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Design-Tokens (Light/Dark), i18n (DE/EN), Einstellungen je Benutzer, ein
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systemd-Dienst mit API + SPA auf einem Port, Install-/Update-Skript.
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## Phase 1 – Konten, Kategorien, Transaktionen, Währung ✅
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Konten (feste Währung EUR/CHF, Typ, mehrere Identifikatoren, Anfangssaldo+Stichtag),
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Kategorien (Gruppen→Kategorien, Einnahme/Ausgabe, SVG-Icons), Transaktionen
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(Ausgabe/Einnahme/Transfer), EZB-Wechselkurse zum Buchungsdatum (lokal gecacht,
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pro Buchung überschreibbar), Kontostände.
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## Phase 2 – Budget-Engine ✅
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Einstellbarer Budget-Monat-Starttag, Standard-Budget als Vorlage (Snapshot-on-
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Customize), geplante Einnahmen mit Zielkonto, Soll/Ist-Tabelle (grün/rot),
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kein Rollover in v1.
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## Phase 3 – Dashboard ✅
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Konfigurierbares Karten-Grid: Budget-Donut, Kontostände, Vermögensverlauf,
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Budget-Fortschritt, Einnahmen/Ausgaben, letzte Buchungen.
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## Phase 4 – CSV-Import ✅
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Bank-Templates (Trennzeichen/Dezimal/Datum/Spaltenmapping/Vorzeichen), lernende
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Auto-Kategorisierung, Prüfansicht, Duplikat-Erkennung, interne-Transfer-Erkennung
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via IBAN, Batch-Undo. Vorgefertigte Bank-Templates folgen aus Nutzer-Beispielen.
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## Phase 5 – PDF/Bild-Import (Stretch) ✅
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Lokal: PyMuPDF (PDF-Text) + Tesseract-OCR (Scans/Bilder), heuristischer
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Zeilen-Parser (Datum + Betrag), speist dieselbe Prüfansicht. Best-Effort.
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## Querschnitt – Backup/Export ✅
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DB-Backup-Download (Admin) + Export je Entität (CSV/JSON); dokumentierte
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LXC-Sicherung (docs/BACKUP.md).
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## Querschnitt – Schlagwörter & Kategorie-Auswahl ✅
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Manuelle Schlagwörter je Kategorie (Popup, Doppelklick zum Bearbeiten); Treffer
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über Empfänger ODER Verwendungszweck, längstes Schlagwort gewinnt, nur bei
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künftigen Importen. Korrektur-Erkennung: ab 5 Anwendungen und ≥ 1/3 Korrekturen
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Prüf-Meldung in den Einstellungen (Behalten/Entfernen). Auf-/zuklappbares
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Kategorie-Dropdown mit Suche (ersetzt das native optgroup-Select) in Buchungen
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und Import-Prüfansicht.
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## Phase 6 – iOS-App 🚧
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Native App in `ios/`, die sich über die Server-Adresse ans selbe Backend hängt.
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Anmeldung über eine Gerätemarke der Reichweite `app` (kein Passwort auf dem
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Gerät, kein 30-Tage-Ablauf, einzeln widerrufbar). Deutsch und Englisch, iPad
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zweispaltig, offline der letzte Stand mit Datum.
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Stufe 1 ✅: Gerüst, Netzwerkschicht, Anmeldung samt zweitem Faktor und
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Pflicht-Passwortwechsel, Kontenliste. Stufe 2 ✅: Übersicht, Budget-Monat,
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Buchungsliste mit Suche, Vertragsliste. Stufe 3 ✅: Buchungen, Budget-Zeilen,
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Verträge und Konten anlegen, ändern und löschen. Stufe 4 ✅: Arbeitsliste mit
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Eingang, Übertragsvorschlägen, Gebuchtem ohne Kategorie und Dubletten.
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Stufe 5 ✅: Kategorien samt Erkennungswörtern, Schlagwörter, Einstellungen,
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Bankabruf und das Einrichten des zweiten Faktors.
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Übersetzt fehlerfrei, 59 Tests grün, läuft im Simulator; das Xcode-Projekt
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entsteht aus `ios/project.yml`, die Modelle werden gegen echte
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Serverantworten geprüft.
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Stufen 6–7 (Teilen-Menü und Kurzbefehle, voller CSV-Import) stehen aus.
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**Stand, Entscheidungen und offene Punkte: `ios/UEBERGABE.md`.**
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