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GuidoandClaude Opus 5 37b29934ef docs: Uebergabe, README und Fahrplan halten Stufe 2 fest

Was neu drinsteht, damit der naechste Agent es nicht selbst herausfinden muss:
die drei Entwurfsentscheidungen der Stufe 2 (Dashboard in einem Abruf,
Nachschlagewerk im AppZustand, Suche erst beim Absenden), die zwei Fallen der
Uebertrags-Paarung, und dass die Modellpruefung jetzt ein Test ist statt
Handarbeit - samt dem Befehl, die Pruefdatei neu zu erzeugen.

Naechster Schritt steht oben: Stufe 3, davor nur noch Backend-Ergaenzung D.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

2026-10-21 20:25:11 +02:00

3.0 KiB

Raw Blame History

Fahrplan

Jede Phase ist für sich lauffähig und wird nach Fertigstellung committet/gepusht.

Phase 0 – Gerüst ✅

Repo-Struktur, FastAPI + SQLite + Alembic, Multi-User-Login (Server-Sitzungen, Cookie), Erst-Admin + Benutzerverwaltung (Temporär-Passwort), React-App-Shell, Design-Tokens (Light/Dark), i18n (DE/EN), Einstellungen je Benutzer, ein systemd-Dienst mit API + SPA auf einem Port, Install-/Update-Skript.

Phase 1 – Konten, Kategorien, Transaktionen, Währung ✅

Konten (feste Währung EUR/CHF, Typ, mehrere Identifikatoren, Anfangssaldo+Stichtag), Kategorien (Gruppen→Kategorien, Einnahme/Ausgabe, SVG-Icons), Transaktionen (Ausgabe/Einnahme/Transfer), EZB-Wechselkurse zum Buchungsdatum (lokal gecacht, pro Buchung überschreibbar), Kontostände.

Phase 2 – Budget-Engine ✅

Einstellbarer Budget-Monat-Starttag, Standard-Budget als Vorlage (Snapshot-on- Customize), geplante Einnahmen mit Zielkonto, Soll/Ist-Tabelle (grün/rot), kein Rollover in v1.

Phase 3 – Dashboard ✅

Konfigurierbares Karten-Grid: Budget-Donut, Kontostände, Vermögensverlauf, Budget-Fortschritt, Einnahmen/Ausgaben, letzte Buchungen.

Phase 4 – CSV-Import ✅

Bank-Templates (Trennzeichen/Dezimal/Datum/Spaltenmapping/Vorzeichen), lernende Auto-Kategorisierung, Prüfansicht, Duplikat-Erkennung, interne-Transfer-Erkennung via IBAN, Batch-Undo. Vorgefertigte Bank-Templates folgen aus Nutzer-Beispielen.

Phase 5 – PDF/Bild-Import (Stretch) ✅

Lokal: PyMuPDF (PDF-Text) + Tesseract-OCR (Scans/Bilder), heuristischer Zeilen-Parser (Datum + Betrag), speist dieselbe Prüfansicht. Best-Effort.

Querschnitt – Backup/Export ✅

DB-Backup-Download (Admin) + Export je Entität (CSV/JSON); dokumentierte LXC-Sicherung (docs/BACKUP.md).

Querschnitt – Schlagwörter & Kategorie-Auswahl ✅

Manuelle Schlagwörter je Kategorie (Popup, Doppelklick zum Bearbeiten); Treffer über Empfänger ODER Verwendungszweck, längstes Schlagwort gewinnt, nur bei künftigen Importen. Korrektur-Erkennung: ab 5 Anwendungen und ≥ 1/3 Korrekturen Prüf-Meldung in den Einstellungen (Behalten/Entfernen). Auf-/zuklappbares Kategorie-Dropdown mit Suche (ersetzt das native optgroup-Select) in Buchungen und Import-Prüfansicht.

Phase 6 – iOS-App 🚧

Native App in ios/, die sich über die Server-Adresse ans selbe Backend hängt. Anmeldung über eine Gerätemarke der Reichweite app (kein Passwort auf dem Gerät, kein 30-Tage-Ablauf, einzeln widerrufbar). Deutsch und Englisch, iPad zweispaltig, offline der letzte Stand mit Datum.

Stufe 1 ✅: Gerüst, Netzwerkschicht, Anmeldung samt zweitem Faktor und Pflicht-Passwortwechsel, Kontenliste. Stufe 2 ✅: Übersicht, Budget-Monat, Buchungsliste mit Suche, Vertragsliste. Übersetzt fehlerfrei, 44 Tests grün, läuft im Simulator; das Xcode-Projekt entsteht aus ios/project.yml, die Modelle werden gegen echte Serverantworten geprüft. Stufen 3–7 (Schreiben, Arbeitsliste, Nebenräume, Erweiterungen, voller CSV-Import) stehen aus.

Stand, Entscheidungen und offene Punkte: ios/UEBERGABE.md.

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