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GuidoandClaude Opus 4.8 f375fc5eaa feat: Backup/Export + Import-UX klarer + Raiffeisen-Preset-Fix

Backup & Export:
- routers/backup: /backup/db (Admin, konsistentes SQLite-Online-Backup),
  /export/transactions.csv|json und /export/all.json (owner-gescoped).
- Einstellungen: Bereich „Backup & Export" mit Download-Buttons. docs/BACKUP.md
  (Wiederherstellung + LXC-Sicherung). pytest für Export + Admin-Schutz.

Import-Verbesserungen (Nutzer-Feedback zum Ablauf):
- Klarer Hinweis, dass die Zuordnungstabelle nur Beispielzeilen zeigt und
  „Vorschau erstellen" die vollständige Prüfliste + Buchen-Button erzeugt.
- Zusammenfassung (erkannt/gebucht) und Warnung, wenn keine gültige Zeile erkannt
  wurde (Hinweis auf Format/Bank-Vorlage).
- Fix: Raiffeisen-Preset hat has_header=true (der Export hat eine Kopfzeile).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

2026-08-19 20:35:02 +02:00

1.7 KiB

Raw Blame History

Fahrplan

Jede Phase ist für sich lauffähig und wird nach Fertigstellung committet/gepusht.

Phase 0 – Gerüst ✅

Repo-Struktur, FastAPI + SQLite + Alembic, Multi-User-Login (Server-Sitzungen, Cookie), Erst-Admin + Benutzerverwaltung (Temporär-Passwort), React-App-Shell, Design-Tokens (Light/Dark), i18n (DE/EN), Einstellungen je Benutzer, ein systemd-Dienst mit API + SPA auf einem Port, Install-/Update-Skript.

Phase 1 – Konten, Kategorien, Transaktionen, Währung ✅

Konten (feste Währung EUR/CHF, Typ, mehrere Identifikatoren, Anfangssaldo+Stichtag), Kategorien (Gruppen→Kategorien, Einnahme/Ausgabe, SVG-Icons), Transaktionen (Ausgabe/Einnahme/Transfer), EZB-Wechselkurse zum Buchungsdatum (lokal gecacht, pro Buchung überschreibbar), Kontostände.

Phase 2 – Budget-Engine ✅

Einstellbarer Budget-Monat-Starttag, Standard-Budget als Vorlage (Snapshot-on- Customize), geplante Einnahmen mit Zielkonto, Soll/Ist-Tabelle (grün/rot), kein Rollover in v1.

Phase 3 – Dashboard ✅

Konfigurierbares Karten-Grid: Budget-Donut, Kontostände, Vermögensverlauf, Budget-Fortschritt, Einnahmen/Ausgaben, letzte Buchungen.

Phase 4 – CSV-Import ✅

Bank-Templates (Trennzeichen/Dezimal/Datum/Spaltenmapping/Vorzeichen), lernende Auto-Kategorisierung, Prüfansicht, Duplikat-Erkennung, interne-Transfer-Erkennung via IBAN, Batch-Undo. Vorgefertigte Bank-Templates folgen aus Nutzer-Beispielen.

Phase 5 – PDF/Bild-Import (Stretch) ✅

Lokal: PyMuPDF (PDF-Text) + Tesseract-OCR (Scans/Bilder), heuristischer Zeilen-Parser (Datum + Betrag), speist dieselbe Prüfansicht. Best-Effort.

Querschnitt – Backup/Export ✅

DB-Backup-Download (Admin) + Export je Entität (CSV/JSON); dokumentierte LXC-Sicherung (docs/BACKUP.md).

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